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134亿大利好 中信证券收购广州证券事项顺利过会

gecimao 发表于 2019-10-30 17:26 | 查看: | 回复:

原标题:134亿大利好 中信证券收购广州证券事项顺利过会

  在证监会今日召开的2019年第53次并购重组工作会议上,中信证券发行股份收购广州证券事项顺利过会。这是继国泰君安收购上海证券、申银万国与宏源证券合并、中金公司收购中投证券后,近年券商行业发生的又一起并购大案。

  29日晚间,中信证券公告了本次上会事项,公司股票今日停牌

  2019年1月9日,中信证券发布公告,拟作价不超134.6亿元收购广州证券100%股权,该交易对价包含广州证券拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。

  从公布消息后的第二天,即1月10日,中信证券就开始了疯狂的连涨行情,从16.48元,短短两个月涨至27.45元,涨幅高达近67%。

  2019年7月23日,证监会对中信证券下发《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。期间,中信证券在8月30日披露了延期回复的公告。

  10月15日晚间,中信证券用229页材料、近14万字,详尽回复了证监会关于收购广州证券的问询函,对涉及标的公司的业务板块、人员、市场环境及收购估值事项等14个问题进行了剖析式反馈。

  按照中信证券的回复内容,组织和人员全部接收,业务和网点全面整合。考虑到经营范围变更涉及较为复杂的资产、业务、人员调整事项,中信证券向中国证监会申请5年过渡期。在过渡期内,中信证券华南公司将维持原广州证券的经营范围。

  虽然整体相比较之下,广州证券和中信证券就不在一个体量级别上,但作为中信证券重点布局的华南区域,广州证券却有相当的优势。

  据中信证券统计,本次交易完成后,公司华南地区经纪业务收入将实现显著增长,增幅有望超过100%。以2018年数据为例,中信证券华南地区的经纪业务收入为1.69亿元,广州证券华南地区的经纪业务收入则为2.2亿元。

  根据中信证券的2019年中报显示,实现营业收入218.59亿元,净利润64.46亿,位居券商榜首。但中信证券在营业收入超百亿公司中涨幅最低,净利润同比增长15.83%,营业收入增长只有9.33%。

  “吞下”广州证券,中信证券无疑将在收入增长上获得巨大助力。

  按照wind数据统计,2015年至2017年,华南地区股票、基金交易量前十大证券公司的市场占有率超过60%,业务相对集中。中信证券、广州证券两者市场占有率均在15-20名之间。待本次交易完成后,两者合并后的市场占有率有望提升至华南地区前10名。

  中信证券和广州证券在整合前后经营范围对比:

  中信证券与广州证券各项业务收入情况:


(责任编辑:DF378)

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